证券代码：603501                    证券简称：豪威集团 债券代码：113616                    债券简称：韦尔转债  豪威集成电路（集团）股份有限公司         公开采行可调度公司债券               受托经干事务讲述               （2024 年度）                债券受托经管东谈主 （住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层）                 二〇二五年六月                    十分施展   豪威集成电路（集团）股份有限公司于 2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会 第四十五次会议，审议通过了《对于变更公司称号及证券简称的议案》，答应 公司称号由上海韦尔半导体股份有限公司变更为豪威集成电路（集团）股份有 限公司，证券简称由“韦尔股份”变更为“豪威集团”，证券代码保抓不变。 上述事项依然公司于 2025 年 6 月 10 日召开的 2024 年年度鼓吹大会审议通过。 公告》和《对于证券简称变更的实施公告》，已完成干系工商变更登记手续， 并取得了上海市市集监督经管局换发的营业派司，证券简称将于 2025 年 6 月 20 日起由“韦尔股份”变更为“豪威集团”，证券代码“603501”保抓不变。                紧迫声明   本讲述依据《公司债券刊行与交往经管办法》（以下简称经管办法）《上 海韦尔半导体股份有限公司公开采行 A 股可调度公司债券受托经管契约》（以 下简称受托经管契约）《上海韦尔半导体股份有限公司公开采行可调度公司债 券召募施展书》（以下简称召募施展书）《上海韦尔半导体股份有限公司 2024 年年度讲述》等干系公开信息裸露文献、第三方中介机构出具的专科主意等， 由本期债券受托经管东谈主祥瑞证券股份有限公司（以下简称祥瑞证券）编制。平 安证券对本讲述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤苦考证，也 不就该等引述内容和信息的真的性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何 包袱。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选主意，投资者唐突相 关事宜作念出孤苦判断，而不应将本讲述中的任何内容据以算作祥瑞证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何算作或不算作， 祥瑞证券不承担任何包袱。                     第一节 本期债券情况     一、核准文献及核准限度    经中国证券监督经管委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开 刊行可调度公司债券的批复》（证监许可20203024 号）核准，豪威集成电路 （集团）股份有限公司（以下简称公司或刊行东谈主）获准向社会公开采行面值总 额 244,000 万元可调度公司债券（以下简称本期债券）。     二、本期债券的主要条目    刊行主体：豪威集成电路（集团）股份有限公司    债券简称：韦尔转债    债券代码：113616    刊行限度：本期债券总限度东谈主民币 24.40 亿元    票面金额和刊行价钱：本次刊行的可调度公司债券按面值刊行，每张面值 为东谈主民币 100 元。    债券期限：本次刊行的可调度公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，即自    票面利率：本次刊行的可调度公司债券票面利率第一年为 0.20%，第二年 为 0.40%，第三年为 0.60%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。    还付本息的期限和步地：本次刊行的可调度公司债券禁受每年付息一次的 付息步地，到期反璧整个未转股的可转债本金和终末一年利息。    年利息指可调度公司债券抓有东谈主按抓有的可调度公司债券票面总金额自可 调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额    B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或 “每年”）付息登记日抓有的可调度公司债券票面总金额    i：指可调度公司债券以前票面利率    （1）本次刊行的可转债禁受每年付息一次的付息步地，计息肇始日为可转 债刊行首日，即 2020 年 12 月 28 日。    （2）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已调度或已肯求调度为公司股票的可调度公司债券， 公司不再向其抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （3）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺脱时期不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （4）可转债抓有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可转债抓有东谈主承担。    转股期限：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结尾之日（2021 年 1 月 到期日止。即 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日止（如遇法定节沐日或休息 日延至自后的第 1 个责任日；顺脱时期付息款项不另计息）。    转股价钱的笃定过火诊疗：    （1）开动转股价钱的笃定依据    本次刊行的可转债的开动转股价钱为 222.83 元/股，不低于召募施展书公告 日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除 权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交往日的交往均价按过程相应除权、 除息诊疗后的价钱计较）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。前二十个交 易日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总和/该二十个交往日公 司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交往 总和/该日公司股票交往总量。   （2）转股价钱的诊疗步地及计较公式   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两位，终末一位四舍五 入）：   送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1= P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为诊疗后转股价；P0 为诊疗前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊疗， 并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱诊疗的公告，并 于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股时刻（如需）。当转股价 气派整日为本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主转股肯求日或之后，调度股份登 记日之前，则该抓有东谈主的转股肯求按公司诊疗后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主的 债权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。有 关转股价钱诊疗内容及操作办法将依据届时国度预计法律限定及证券监管部门 的干系章程来制订。   转股价钱的向下修正条目：   （1）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可调度公司债券存续时期，当公司股票在职意畅通三十个交 易日中有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正有联想并提交公司鼓吹大会表决。上述有联想须经出席会议 的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，抓有 本次刊行的可调度公司债券的鼓吹应当隐痛。修正后的转股价钱应不低于本次 鼓吹大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日均价。同期， 修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的 情形，则在转股价钱诊疗日前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在 转股价钱诊疗日及之后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。   （2）修正要领   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所和中国证监会指定的上市 公司信息裸露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期 间（如需）等。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起初恢 复转股肯求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股 肯求应按修正后的转股价钱实施。   转股股数笃定步地以及转股时不足一股金额的处理方法：   本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计 算步地为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   Q：指转股数目   V：指可调度公司债券抓有东谈主肯求转股的可调度公司债券票面总金额   P：指为肯求转股当日灵验的转股价钱   可调度公司债券抓有东谈主肯求调度成的股份须是整数股。转股时不足调度为 一股的可调度公司债券余额，公司将按照上交所等部门的预计章程，在可调度 公司债券抓有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调度公司债券 的票面余额过火所对应确当期应计利息。   赎回条目：   （1）到期赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将以本次可转债票面面值 的 110%（含终末一期利息）的价钱赎回通盘未转股的可转债。   （2）有条件赎回条目   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分 未转股的可调度公司债券：   （1）在本次刊行的可调度公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票畅通三十 个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （2）当本次刊行的可调度公司债券未转股的票面总金额不足东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的可调度公司债券票面总金 额；i：指可调度公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往 日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱 和收盘价计较。   回售条目：   （1）有条件回售条目   本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何畅通 三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调度公司债券抓有东谈主 有权将其抓有的可调度公司债券通盘或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价 格回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交往日按诊疗前的转股价钱和 收盘价钱计较，在诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若 出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个交往日须从转股价钱诊疗之后的 第一个交往日起从头计较。   本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，可调度公司债券抓有东谈主在 每年回售条件初次餍足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次餍足回 售条件而可调度公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售请问期内请问并实施 回售的，该计息年度不应再哄骗回售权。可调度公司债券抓有东谈主不成屡次哄骗 部分回售权。   （2）附加回售条目   在本次刊行的可调度公司债券存续期内，若本次刊行可调度公司债券召募 资金投资项筹备实施情况与公司在《召募施展书》中的承诺情况比拟出现要紧 变化，该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可调度公司债券抓有 东谈主享有一次回售的权益。可调度公司债券抓有东谈主有权将其抓有的可调度公司债 券通盘或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。可调度公司债券 抓有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回售请问期内进行回 售，该次附加回售请问期内子虚施回售的，自动丧失该回售权，不成再哄骗附 加回售权。    当期应计利息的计较公式为： IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的可调度公司债券票面总金 额；i：指可调度公司债券以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的试验日期天 数（算头不算尾）    担保事项：本次刊行的可调度公司债券不提供担保。    三、债券评级情况 调度公司债券（债券简称：韦尔转债）进行了信用评级，笔据评级后果，评定 刊行主体信用品级为 AA+，本次可调度公司债券的信用品级为 AA+，评级预计 为通晓。    上海新世纪资信评级有限公司永诀于 2021 年 6 月 11 日、2022 年 6 月 16 日、 告，评级后果均看守公司主体信用品级为 AA+，评级预计为通晓；看守“韦尔转 债”信用品级为 AA+。       第二节 债券受托经管东谈主履行职责情况   祥瑞证券算作豪威集成电路（集团）股份有限公司公开采行可调度公司债 券的债券受托经管东谈主，严格按照《公司债券受托经管东谈主执业行径准则》《召募 施展书》及《受托经管契约》等章程和商定履行归赵券受托经管东谈主的各项职责。 存续期内，祥瑞证券对公司及本期债券情况进行抓续追踪和监督，密切眷注公 司的经营情况、财务情况、资信景象，以及偿债保险设施的实施情况等，监督 公司召募资金的收受、存储、划转与本息偿付情况，切实珍重债券抓有东谈主利益。 祥瑞证券遴选的核查措檀越要包括：          第三节 刊行东谈主年度经营情况和财务景象   一、刊行东谈主基本情况   公司称号：豪威集成电路（集团）股份有限公司   英文称号：OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.   股票上市地：上海证券交往所   股票简称：豪威集团   股票代码：603501   法定代表东谈主：王崧   董事会通告：任冰   确就地间：2007 年 5 月 15 日  注册地址：中国（上海）解放生意历练区龙东大路 3000 号 1 幢 C 楼 7 层   办公地址：上海市浦东新区上科路 88 号东楼   邮政编码：201210   电话号码：021-50805043   传真号码：021-50152760   互联网地址：www.omnivision-group.com   电子信箱：will_stock@corp.ovt.com   经营规模：集成电路、计较机软硬件的联想、开采、销售，商务信息议论， 从事货色及本领的收支口业务，自有房屋租借。【照章须经批准的神志，经相 关部门批准后方可开展经营行径】    二、刊行东谈主 2024 年度经营情况及财务景象 化加快，行业举座进入上行周期。公司收拢市集机遇，在高端智妙手机市集的 居品抓续导入、汽车智能化渗入加快等要素的驱动下，公司的经营事迹杀青明 显增长，营业收入限度创历史新高。与此同期，公司通过居品结构性优化与供 应链梳理增效，杀青毛利率的改善和净利润的提高。 半导体联想业务居品杀青销售收入 216.40 亿元，占主营业务收入的比例为 占公司主营业务收入的 15.34%，较上年增多 32.62%。 惩办有联想业求杀青营业收入 10.28 亿元，占主营业务收入的比例为 4.01%，较上 年减少 17.77%；公司模拟惩办有联想业求杀青营业收入 14.22 亿元，占主营业务 收入的比例 5.54%，较上年增多 23.18%。                                                        单元：万元        神志 总钞票                3,896,457.33   3,774,316.45              3.24 包摄于上市公司鼓吹的净钞票      2,420,118.55   2,145,082.62            12.82 营业收入               2,573,063.91   2,102,064.16            22.41 包摄于上市公司鼓吹的净利润        332,324.27      55,562.39           498.11 扣非后包摄于上市公司鼓吹的 净利润 经营行径产生的现款流量净额        477,187.16     753,668.77            -36.68 基本每股收益（元/股）                2.77           0.47           489.36 稀释每股收益（元/股）                2.77           0.47           489.36 加权平均净钞票收益率（%）             14.83           2.98   增多 11.85 个百分点 扣非后的加权平均净钞票收益 率（%）              第四节 刊行东谈主召募资金使用情况       一、公开采行可调度公司债券召募资金情况       经中国证券监督经管委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开 刊行可调度公司债券的批复》（证监许可20203024 号）核准，公司公开采行 可调度公司债券 2,440 万张，每张面值 100 元，刊行价东谈主民币 100 元/张，召募资 金 总 额 为 东谈主 民 币 244,000 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币 （罕见粗俗合资）考证，并出具“信会师报字2021第 ZA10003 号”验资讲述。       公司公开采行可调度公司债券召募资金，扣除刊行用度后用于以下神志：                                                         单元：万元  序号              神志称号                 总投资额           拟插足召募资金                 所有这个词                      354,333.82     244,000.00 第三十六次会议；2021 年 8 月 2 日，公司召开 2021 年第一次临时鼓吹大会以及 换公司债券召募资金投资项筹备议案》，答应公司减少原召募资金投资神志之 一“晶圆测试及晶圆重构坐褥线神志（二期）”的投资金额，并将诊疗的召募资 金用于新增的晶圆彩色滤光片和微镜头封装神志、高性能图像传感器芯片测试 扩产神志和硅基液晶投影涌现芯片封测扩产神志。可调度公司债券募投神志其 他内容均保抓不变。这次变更后召募资金使用投向情况如下表：                                                        单元：万元                                                 变更后联想使用召募  序号                   神志称号                                                    资金金额                                         变更后联想使用召募  序号                神志称号                                            资金金额                  所有这个词                         244,140.18 注：变更后召募资金所有这个词金额与变更前召募资金所有这个词金额互异为召募资金利息收入。       二、本期公开采行可调度公司债券召募资金试验使用情况    结尾 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用公开采行可调度公司债券召募资金 插足召募神志 204,216.01 万元（其中置换以自筹资金事先插足召募资金为                                                                                                                                              单元：万元            召募资金总和                                  238,716.10                              今年度插足召募资金总和                                      2,513.59 变更用途的召募资金总和                                        111,558.46                                                                                            已累计插足召募资金总和                                  204,216.01 变更用途的召募资金总和比例                                        46.73%               已变更                                                              结尾期末累               结尾期末                                                                                                                                                  神志可               神志，                                                              计插足金额               插足程度                     召募资金                      结尾期末                       结尾期末                                神志达到预定                    是否达       行性是               含部分                诊疗后投                      今年度插足               与承诺插足                （%）                    今年度实   承诺投资神志            承诺投资                      承诺插足                       累计插足                                可使用状态日                    到预计       否发生               变更                  资总和                        金额                金额的差额               （4）＝                    现的效益                      总和                       金额（1）                      金额（2）                                 期                       效益        要紧变               （如                                                                （3）＝                （2）/                                                                                                                                                   化                有）                                                              （2）-（1）              （1） 晶圆测试及晶圆重构               有     130,000.00    18,441.54    18,441.54          0.00    18,508.33       66.79     100.36   2022 年 10 月    810.32     注1          否 坐褥线神志（二期） CMOS 图像传感器研               无      80,000.00    80,000.00    80,000.00      2,513.59    43,830.43   -36,169.57     54.79   2024 年 3 月    12,699.28   是           否 发升级 补充流动资金        无      28,716.10    28,716.10    28,716.10          0.00    28,716.10        0.00     100.00     不适用          不适用        不适用         否 晶圆彩色滤光片和微               有           0.00    83,482.95    83,482.95          0.00    84,024.21      541.26     100.65   2024 年 12 月    不适用        不适用         否 镜头封装神志 高性能图像传感器芯               有           0.00    20,899.15    20,899.15          0.00    20,960.43       61.28     100.29   2023 年 1 月     448.01     注2          否 片测试扩产神志 硅基液晶投影涌现芯               有           0.00     7,316.53     7,316.53          0.00     8,176.51      859.98     111.75   2023 年 8 月    1,056.57    注3          否 片封测扩产神志     所有这个词              238,716.10   238,856.27   238,856.27      2,513.59   204,216.01   -34,640.26     85.50        /            /        /              / 未达到联想程度原因（分具体募投神志）                                                                                   不适用 神志可行性发生要紧变化的情况施展                                                                                     不适用 召募资金投资神志先期插足及置换情况                                                                                    不适用 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                                                                    不适用 对闲置召募资金进行现款经管，投资干系居品情况                                                                               不适用 用超募资金永远补充流动资金或反璧银行贷款情况                                                                               不适用  召募资金结余的金额及酿成原因                                           不适用  召募资金其他使用情况                                               不适用 注 1：受行业宏不雅要素以及卑劣细分结尾市集需求不足预期等要素的影响，2024 年，公司适度了晶圆投产量，相应的相较原经营公司减少了晶圆测试及重构业务的限度，导致在 注 2：受行业宏不雅要素以及卑劣细分结尾市集需求不足预期等要素的影响，2024 年，公司适度了晶圆投产量，相应的相较原经营公司减少了高性能图像传感器芯片测试数目，导 致在 2024 年硅高性能图像传感器芯片测试扩产神志未达到预计效益。 注 3：受行业宏不雅要素以及卑劣细分结尾市集需求不足预期等要素的影响，2024 年，相较原经营公司减少了硅基液晶投影涌现芯片的投产量，导致在 2024 年硅基液晶投影涌现芯 片封测扩产神志未达到预计效益。            第五节 本次债券担保情面况   笔据公司可转债刊行时适用的《上市公司证券刊行经管办法》第二十条文 定：“公开采行可调度公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资 产不低于东谈主民币十五亿元的公司以外”。   笔据立信管帐师事务所（罕见粗俗合资）出具的《审计讲述》（信会师报 字2020第 ZA10673 号），结尾 2019 年末，公司吞并报表中包摄于母公司的净 钞票为 79.26 亿元，因此公司本次刊行的可调度公司债券未提供担保。请投资者 十分眷注。         第六节 债券抓有东谈主会议召开情况 会议。                第七节 本次债券付息情况   每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日（即 2020 年 12 月 28 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任 日，顺脱时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公司将在每年付息日 之后的五个交往日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记 日）肯求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其抓有东谈主支付本计息 年度及以后计息年度的利息。   公司于 2024 年 12 月 30 日起初支付自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日时期的利息。本次付息为公司可转债第四年付息，本期债券票面利率为 1.50% （含税），即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为 1.5 元东谈主民币（含税）。          第八节 本次债券的追踪评级情况   上海新世纪资信评级有限公司已于 2025 年 6 月 12 日出具了本期债券追踪评 级讲述，看守公司主体信用品级为 AA+，评级预计为通晓；看守“韦尔转债” 信用品级为 AA+。               第九节 其他情况   一、是否发生债券受托经管契约第 3.8 条商定的要紧事项   “如甲方出现下列情形之一时，应按本期 A 股可转债登记托管机构的干系 章程以本契约第十四条章程的步地见告乙方：   （1）甲方依然按照《召募施展书》、本契约以及甲方与本期 A 股可转债登 记托管机构的商定将到期的本期 A 股可转债利息和/或本金足额划入本期 A 股可 转债登记托管机构指定的账户；   （2）甲方未按照《召募施展书》的章程依期、足额支付本期 A 股可转债的 利息和/或本金或脱期后仍未能足额支付本期 A 股可转债的利息和/或本金；   （3）甲方预计不成按照《召募施展书》的章程依期、足额支付本期 A 股可 转债的利息和/或本金；   （4）甲方发生概况预计将发生跳跃前一管帐年度经审计的净钞票 10%以上 的要紧亏空；   （5）甲方发生减资、吞并、分立、闭幕或进入收歇要领以过火他主体变更 情形；   （6）甲方发生主见金额跳跃前一管帐年度经审计的净钞票 10%以上的要紧 仲裁或诉讼；   （7）本期 A 股可转债被暂停交往；   （8）甲方领路担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化；   （9）其他可能影响债券抓有东谈主利益的要紧事项；   （10）法律、行政限定及中国证监会章程的其他情形。”       二、转股价钱诊疗   本次刊行的可转债开动转股价钱为 222.83 元/股，最新转股价钱为 162.46 元 /股。   公司于 2024 年 8 月 13 日实施 2023 年度利润分派有联想，笔据公司《召募说 明书》的商定，“韦尔转债”的转股价钱诊疗为 162.66 元/股，自 2024 年 8 月   公司于 2024 年 12 月 18 日实施 2024 年中期利润分派有联想，笔据公司《召募 施展书》的商定，“韦尔转债”的转股价钱诊疗为 162.46 元/股，自 2024 年 12 月 18 日（除权除息日）起告成。   （以下无正文）

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